3 ндфл на квартиру документы

Содержание

Документы дляналогового вычета

3 ндфл на квартиру документы

 Каждыйналогоплательщик имеет право на получение налогового вычета. В данной статье мыс вами рассмотрим, какие документы необходимы для получения налогового вычета исоставления налоговой декларации 3-НДФЛ, а именно:

  •  списокдокументов для получения имущественного вычета
  •  перечень документов дляоформления налогового вычета при продаже квартиры
  •  для получения вычета за покупкуземельного участка
  •  перечень документов для полученияналогового вычета при покупке квартиры
  •  перечень документов для получения вычета припокупке квартиры по ипотеке
  •  перечень документов для получения вычета попроцентам
  •  документыдля получения социального вычета за лечение
  •  документыдля получения социального вычета за обучение
  •  документыдля составления налоговой декларации при продаже автомобиля
  •  документыдля составления налоговой декларации 3-НДФЛ по ценным бумагам
  •  списокдокументов для составления налоговой декларации 3-НДФЛ для иностранных граждан
  •  списокдокументов для оформления налоговой декларации 3-НДФЛ для ИП

 Список документов для имущественного вычета разделяется по вышеописаннымгруппам и незначительно друг от друга отличается.

 Составление декларации 3-НДФЛ   Стоимость – 4 000 руб. (все включено)  

  •  Подготовка полного пакета документов;
  •  Составление декларации 3-НДФЛ, заявления на предоставление имущественного вычета и заявления на возврат подоходного налога;
  •   Подача готовой декларации в налоговую инспекцию по почте заказным письмом с уведомлением.

   Срок составления – 1 день

Документы для налоговоговычета при продаже квартиры

  •  декларация по форме 3-НДФЛ
  •  паспорт физического лица (продавца) квартиры
  •  ИНН физического лица (продавца) квартиры
  •  договор купли-продажи квартиры
  •  расписка о получении денег
  •  акт приема-передачи квартиры

Список документов дляполучения вычета за покупку земельного участка с домом

  •  декларация по форме 3-НДФЛ
  •  заявление на имя начальника налогового органа по меступрописки на предоставление имущественного вычета
  •  заявление на имя начальника налогового органа по месту пропискина возврат подоходного налога на ваш личный счет
  •  паспорт физического лица (покупателя) земельного участка сжилым домом
  •  ИНН физического лица (покупателя) земельного участка сжилым домом
      •  договор купли-продажи земельного участка с жилым домом 
  •  свидетельство на право собственности  земельного участка
  •  свидетельство на право собственности жилого дома
  •  справка о доходах по форме 2-НДФЛ за отчетный год (со всехмест работ за отчетный год)
  •  расписка о получении денег
  •  акт приема-передачи земельного участка с жилым домом 
  •  реквизиты личного банковского счета для возврата налога

Документы для получения налогового вычета при покупке квартиры

  •  декларация по форме 3-НДФЛ.
  •  заявление на имяначальника налогового органа по месту прописки на предоставление имущественноговычета
  •  заявление на имяначальника налогового органа по месту прописки на возврат подоходного налога наваш личный счет
  •  справка о доходахпо форме 2-НДФЛ за отчетный год (со всех мест работ за отчетный год)
  •  копия договоракупли продажи квартиры
  •  копия Свидетельствао регистрации права собственности на квартиру
  •  копия передаточногоакта при купле продажи квартиры
  •  копия расписки ополучении денег

Документы для получения налогового вычета при покупке квартиры по ипотеке

  •  декларация по форме 3-НДФЛ
  •  заявление на имяначальника налогового органа по месту прописки на предоставление имущественноговычета
  •  заявление на имяначальника налогового органа по месту прописки на возврат подоходного налога наваш личный счет
  •  справка о доходахпо форме 2-НДФЛ за отчетный год (со всех мест работ за отчетный год)
  •  копия договоракупли продажи квартиры
  •  копия Свидетельствао регистрации права собственности на квартиру
  •  копия передаточногоакта при купле продажи квартиры
  •  копия расписки ополучении денег.
  •  кредитный договоркупли продажи квартиры

Документы для получения вычета по процентам

  •  Декларация по форме 3-НДФЛ.
  •  Заявление на имяначальника налогового органа по месту прописки на предоставление имущественноговычета
  •  Заявление на имяначальника налогового органа по месту прописки на возврат подоходного налога наваш личный счет
  •  Справка о доходахпо форме 2-НДФЛ за отчетный год (со всех мест работ за отчетный год)
  •  Копия договоракупли продажи квартиры
  •  Копия Свидетельствао регистрации права собственности на квартиру
  •  Копия передаточногоакта при купле продажи квартиры
  •  Копия расписки ополучении денег.
  •  Кредитный договоркупли продажи квартиры
  •  Кредитный договор купли продажи квартиры
  •  Справка из банка поуплаченным процентам за отчетный год

Список документов для получениясоциального вычета за лечение

  •  Декларация по форме 3-НДФЛ
  •  Копия лицензиимедицинской организации на осуществление медицинской деятельности
  •  Документыподтверждающие стоимость лечения или приобретения медикаментов (справка  из медицинского  учреждения об оплате медицинских услуг дляпредставления в налоговый орган РФ, кассовые чеки, договора на медицинское обслуживание)
  •  Справка о доходахпо форме 2-НДФЛ за отчетный год (со всех мест работ за отчетный год)
  •  Заявление на имяначальника налогового органа по месту прописки на предоставление  имущественного вычета
  •  Заявление на имяначальника налогового органа по месту прописки на возврат подоходного  налога на ваш личный счет

Список документов для получениясоциального вычета за обучение

  •  Декларация по форме 3-НДФЛ
  •  Копия свидетельства рождения ребенка( в случае еслиполучаем вычет за ребенка)
  •  Документы подтверждающие факт опекунства илипопечительства(в случае опекунства)
  •  Справка о доходах по форме 2-НДФЛ за отчетный год (со всехмест работ за отчетный год)
  •  Договор с образовательного учреждения 
  •  Лицензия учреждения на оказание образовательных услуг
  •  Платежные документы, подтверждающие оплату за обучение, вкоторых должны быть указаны данные человека оплатившего обучение
  •  Заявление на имя начальника налогового органа по меступрописки на предоставление имущественного вычета
  •  Заявление на имя начальника налогового органа по меступрописки на возврат подоходного налога на ваш личный счет

Необходимые документы для составления налоговойдекларации при продаже автомобиля

  •  Заявление на предоставление вычета по форме налоговогооргана;
  •  Паспорт физического лица, получившего доход от продажиавтомобиля;
  •  ИНН физического лица, получившего доход от продажиавтомобиля;
  •  ПТС проданного транспортного средства;
  •  Договор купли-продажи на покупку и продажу проданногоавтотранспортного средства;
  •  Расписка о получении денежной суммы, при продаже авто отфизического (юридического) лица.

  Документы для составления налоговой декларации 3-НДФЛ по ценным бумагам

  •  Копия договоракупли продажи ценных бумаг
  •  Платежные порученияна покупку ценных бумаг

Перечень необходимых документов для составления декларации 3-НДФЛ дляиностранцев

  •  Паспорт иностранного физического лица, получившего доход;
  •  Справки 2-НДФЛ на физическое лицо, получившее доход;
  •  Для подтверждения статуса резидента/нерезидента необходимопредоставить таблицу с днями выезда за границу.

Перечень необходимых документов для заполнения декларации 3-НДФЛ для ИП

  •  банковскаявыписка за весь календарный отчетный год;
  •  книгу доходов и расходов за аналогичный период;
  •  платежные поручения на сумму авансовых платежей по данномуналогу, уплаченных в течении отчетного года.

Источник: https://www.buxprofi.ru/information/dokumenty-dlja-nalogovogo-vycheta

Документы, необходимые для заполнения декларации 3-НДФЛ

3 ндфл на квартиру документы

  • Паспорт;
  • ИНН;
  • Справка 2-НДФЛ;
  • Договор купли-продажи. Акт приема-передачи (при покупке жилья);
  • Свидетельство о государственной регистрации права собственности (если есть);
  • Документы, подтверждающие оплату (при покупке жилья);
  • Чеки, квитанции на оплату стройматериалов (при строительстве дома);
  • Справка из банка о сумме уплаченных процентов в рублях, договор с банком (при ипотеке).
  • Паспорт;
  • ИНН;
  • Справка 2-НДФЛ;
  • Договор с лечащим учреждением с указанием номера лицензии;
  • Справка об оплате мед. услуг по форме №289/БГ-3-04/256;
  • Квитанции, чеки, рецепты врача с подписью главного врача и печатью;
  • Свидетельство о браке, свидетельство о рождении (при лечении членов семьи).
  • Паспорт;
  • ИНН;
  • Справка 2-НДФЛ;
  • Договор с учебным заведением с указанием лицензии;
  • Копия лицензии учебного заведения;
  • Справка с места учёбы, квитанции об оплате;
  • Свидетельство о рождении (при обучении детей).
  • Паспорт;
  • ИНН;
  • Справка 2-НДФЛ;
  • Договор со страховой организацией, имеющей лицензию на ведение соответствующего вида деятельности, предусматривающей оплату страховой организацией исключительно услуг по лечению;
  • Копия лицензии страховой организации;
  • Платежные документы, подтверждающие понесенные расходы по страхованию;
  • Свидетельство о браке, свидетельство о рождении (при страховании членов семьи).
  • Паспорт;
  • ИНН;
  • Справка 2-НДФЛ;
  • Документы, подтверждающие перечисление пожертвований (квитанции к приходным кассовым ордерам, платежные поручения, банковские выписки и т.д.);
  • Документы, подтверждающие статус организации – получателя пожертвования (например, копия устава юридического лица) и цель перечисления средств (например, соглашение с получателем пожертвования).
  • Паспорт;
  • ИНН;
  • Справка 2-НДФЛ;
  • Свидетельство о регистрации брака;
  • свидетельства о рождении ребенка (или детей), свидетельство об усыновлении (удочерении);
  • справки об инвалидности ребенка, если он таковым является;
  • Дополнительные документы, если вы являетесь единственным родителем/усыновителем ребенка
    • свидетельство о смерти второго родителя;
    • справки с решением суда, о признании второго родителя безвестно пропавшим;
    • документ, подтверждающий то, что вы не состоите в официальном браке;
  • Дополнительные документы, если вы являетесь опекуном или попечителем:
    • документ, подтверждающий право на опекунство, выданный органом опеки и попечительства (выписка из соответствующего постановления);
    • договор на право осуществления опеки или попечительства;
    • договор на право осуществления попечительства над ребенком, не достигшим 18-ти летнего возраста;
    • договор о приемной семье.
  • Паспорт;
  • ИНН;
  • Справка 2-НДФЛ;
  • Договор с брокером об открытии ИИС (или другой документ, подтверждающий факт открытия счета, например, копия генерального соглашения и заявления на открытие ИИС);
  • Платежные поручения, квитанции (иные документы, подтверждающие факт зачисления денежных средств на ИИС).
  • Паспорт;
  • ИНН;
  • Справка 2-НДФЛ;
  • Платежные документы (квитанции к приходным кассовым ордерам, платежные поручения, банковские выписки и т.п.);
  • Договоры негосударственного пенсионного обеспечения или добровольного пенсионного страхования.
  • Паспорт;
  • ИНН;
  • Продажа автомобиля, недвижимости:
    • Договор купли-продажи;
    • Документы, подтверждающие расход на первоначальное приобретение недвижимости;
    • Документы, подтверждающие расход на первоначальное приобретение автомобиля;
  • Сдача имущества в аренду:
  • Получение выигрышей:
    • Документы, подтверждающие доход (сумму выигрыша).
  • Продажа ЦБ, доли в уставном капитале:
    • Договор купли-продажи;
    • Документы, подтверждающие первоначальный расход (взнос доли в уставный капитал, покупку ценных бумаг).
  • Получение дохода за рубежом:
    • Документы, подтверждающие полученный доход.

Нет времени заполнять форму? Сделайте Заказ в 1 клик

Отзывы наших клиентов

На заполнение справки от силы 20 минут ушло, если не меньше. Еще и в налоговую до закрытия успел.

Салтыков Алексей

Третий год учусь на юрфаке, два из них платил отец. На вычет особо не рассчитывал, в планах было только за прошлый год получить. Но в Контакте порадовали – компенсация за весь период положена, нужно только расписку-поручение оформить. В следующем году тоже в Контакт буду обращаться.

Сытников Григорий

Три года работаю с Контактом и всё это время стабильно получаю от налоговой именно те суммы, которые в справке 3-ндфл указаны. Искренне не понимаю тех, кто готов тратить время на заполнение. Лучше заплатить профессионалам небольшую сумму и спать спокойно.

Стекольникова Жанна Первый раз обратилась в Контакт в прошлом году. До этого с заполнением 3-НДФЛ не сталкивалась. Услуга недорогая, работают оперативно, по оформлению вопросов нет.
Осыка Оксана

Два года назад заказывал в Контакт справку на покупку квартиры, с документами все ок – налоговая недочетов не выявила. За 2016 год уже компенсацию за обучение получил, тоже через Контакт справку делал. Что могу сказать – все отлично, рекомендую.

Маслов Владимир

Второй раз обращаюсь в Контакт и снова исключительно хорошие впечатления. 1. Готовую декларацию на почту предложили выслать, т.к. опаздывал в аэропорт и не было времени ждать даже 20 минут. 2. Скидку сделали как постоянному клиенту. Приятно, что ценят клиентов и относятся с пониманием.

Каверин Дмитрий

У меня на апрель всегда командировки выпадают, поэтому проблематично подавать документы лично. Заранее позвонила в Контакт, предложили все онлайн оформить и за меня сдать по доверенности декларацию. Спасибо большое, Контакт! Буду рекомендовать вас знакомым.

Дергунова Екатерина

Источник: https://3ndfl-usluga.ru/vazhno-znat/neobhodimye-dokumenty/

Дополнительные сопроводительные документы

3 ндфл на квартиру документы

Любой пользователь сможет заполнить 3-ндфл онлайн на нашем сайте буквально за 15 – 20  минут и заказать ее бесплатную проверку нашими специалистами.Нам очень важно, чтобы Вы в итоге получили налоговую декларацию без ошибок и с максимально возможными вычетами согласно Вашей ситуации.Ниже приведена инструкция по подаче налоговой декларации в инспекцию, а также перечень дополнительных документов, которые также могут понадобиться.Заполнить декларацию 3-ндфл онлайн

Распечатайте заполненную налоговую декларацию 3-НДФЛ в 2-ух экземплярах (допускается только односторонняя печать) и обратите внимание на следующее:

  • на Титульном листе декларации, почти в самом низу, справа, над блоком “Заполняется работником налогового органа”, Вам необходимо проставить количество листов подтверждающих документов, которые Вы будете подавать вместе с декларацией;
  • на Титульном листе декларации, в самом низу, слева, в блоке “Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящей декларации, подтверждаю” – необходимо проставить Подпись и Дату;
  • на каждом распечатанном листе декларации, в самом низу, начиная с Раздела 1, необходимо проставить Подпись и Дату.

Узнать, какие документы необходимо приложить к декларации, Вы можете в разделе нашего сайта Налоговые вычеты.

В большинстве случаев, если целью подготовки декларации является возврат налога, Вам необходимо приложить Заявление на возврат налога (бланк и заполненный образец ниже, в пункте 1), а также справку по форме 2-НДФЛ и документы, подтверждающие расходы.

Подать декларацию в налоговую инспекцию Вы можете лично, через представителя по доверенности или почтой РФ с описью вложения.

Обратите, также, внимание на нашу статью:  В каких случаях инспектор вправе отказать в приемке декларации 3-ндфл

Дополнительные документы, которые также могут понадобиться вместе с декларацией:

1. Заявление о возврате налога    Скачать бланк        Скачать заполненный образец

В случае подготовки налоговой декларации 3-НДФЛ с целью получения налоговых вычетов (возврата налога), вместе с декларацией также подается Заявление о возврате налога.

Если Вы заполнили декларацию на нашем сайте, тогда после ее оплаты Заявление также можно заполнить онлайн в своем Личном кабинете!

Обратите внимание на следующее:

1) на первом листе Заявления, данные по строчкам – сумма к возврату, Код по ОКТМО и Код бюджетной классификации – Вы найдете в Разделе 1 подготовленной Вами декларации;

2) после того, как заполните Заявление, кликните “Сохранить как…”, иначе введенные данные могут не сохраниться.

2. Реестр подтверждающих документов при представлении декларации 3-НДФЛ    Скачать бланк        Скачать заполненный образец

В случае подачи налоговой декларации 3-НДФЛ налогоплательщик имеет право заполнить и приложить Реестр подтверждающих документов (2 экземпляра). Если он этого не сделает, тогда сам налоговый инспектор его сформирует.
Также, инспектор может подготовить новый Реестр, в случае наличия каких-либо несоответствий или ошибок в предоставленном Реестре налогоплательщиком.

В Реестре предусмотрены дополнительные поля, куда можно добавить другие документы, которые в нем прямо не поименованы.

3. Опись вложения    Скачать бланк        Скачать заполненный образец

В случае предоставления налоговой декларации 3-НДФЛ по почте, налогоплательщик обязан составить Опись вложения в 2-ух экземплярах с указанием всех отправляемых документов. 

4. Заявление о распределении имущественного вычета    Скачать бланк        Скачать заполненный образец

В случае подготовки налоговой декларации 3-НДФЛ с целью получения имущественного вычета в связи с покупкой жилья в общую совместную собственность или в единоличную собственность одного из супругов и решения установить пропорцию, кто и в каком размере из супругов будет получать вычет, необходимо также приложить соответствующее заявление о распределении вычета между супругами.

5. Соглашение о распределении фактических расходов    Скачать бланк        Скачать заполненный образец

В случае подготовки налоговой декларации 3-НДФЛ с целью получения имущественного вычета в связи с покупкой жилья в общую долевую собственность и решения установить фактические расходы на покупку каждого из собственников, то есть, кто и в каком размере из супругов будет получать вычет, необходимо также приложить соответствующее Соглашение о распределении расходов.

6. Заявление о распределении имущественного вычета в части процентов по ипотеке    Скачать бланк        Скачать заполненный образец

С 01.01.2014 года, налогоплательщики – супруги имеют право каждый год заново, согласно Заявления, распределять фактически уплаченные проценты по ипотеке, то есть определять, кто и в каком размере будет получать вычет. Для этого необходимо приложить соответствующее Заявление о распределении уплаченных процентов.

Источник: https://ndflservice.ru/dopolnitelnie-soprovoditelnie-dokumenti

Налоговые вычеты

3 ндфл на квартиру документы

“Ъ” поможет разобраться, кому положен и как оформить налоговый вычет за лечение, учебу, покупку квартиры, ребенка, какие документы нужно получить для заявления на вычет.

Что такое налоговый вычет, за что его получают

Налоговый вычет — это определенная сумма дохода, которая не облагается налогом, или возврат части уже уплаченного налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в связи с некоторыми понесенными расходами.

Виды этих расходов определены Налоговым кодексом РФ.

Получить налоговый вычет может любой гражданин РФ или иностранный гражданин, если он проживает на территории России более 183 дней в году и платит налог с полученного дохода.

Пример! Предположим, вы заработали за год 1 млн руб. и 13% уплатили в виде подоходного налога. В тот же год вы потратили 100 тыс. на обучение ребенка в университете. Эти 100 тыс. вычитаются из дохода, и получается, что налог вы должны были уплатить не 130 тыс., а 13% от 900 тыс., то есть 117 тыс. Переплата составила 13 тыс. руб.— вот их вам и вернут.

открыть таблицу в новом окне

Источник: ФНС, данные по итогам 2017 года.

Существуют пять видов вычетов по НДФЛ:

  • Стандартные (на детей, ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов, чернобыльцев, «афганцев», Героев СССР и России, имеющих государственные награды);
  • Социальные (на благотворительность, обучение, лечение, пенсионные взносы в НПФ, дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию);
  • Имущественные (продажа, покупка, строительство жилья, приобретение земли);
  • Профессиональные (на авторские вознаграждения, доходы индивидуальных предпринимателей, лиц, занимающихся частной практикой);
  • Инвестиционные (на реализацию ценных бумаг).

Требовать налоговый вычет за конкретный год допустимо одновременно по нескольким категориям, например, получить его сразу за детей, лечение, благотворительность и продажу жилья. Обращаться за вычетом можно в течение трех лет после налогового периода. То есть, например, в 2019 году получится вернуть деньги за 2016, 2017 и 2018 годы.

Вычет за покупку квартиры: документы, порядок действий для получения

Необходимые документы:

  • Удостоверение личности (паспорт гражданина РФ). Если налоговая декларация передается в электронном виде, то электронная подпись (ее легко получить в личном кабинете на сайте nalog.ru);
  • Налоговая декларация по форме 3-НДФЛ. Шаблон декларации и инструкции по заполнению есть на сайте ФНС;
  • Заявление на возврат налога. Его можно составить при подаче декларации в налоговой инспекции или взять образец с сайта ФНС. В момент написания заявления надо выбрать удобный вариант возврата налогового вычета — разовая выплата за весь год, ежемесячные выплаты или уменьшение налогооблагаемой базы в будущем.
  • Бумаги, подтверждающие приобретение жилья или расходы, связанные с ней. Это могут быть договор купли-продажи, акт приема-передачи помещения, кредитный договор, банковская квитанция, чек, расписка;
  • Бумаги, подтверждающие право собственности на купленную квартиру. Это может быть выписка из ЕГРН или свидетельство о собственности;
  • Документ, подтверждающий уплату НДФЛ за прошлый год (справка по форме 2-НДФЛ, ее получают в бухгалтерии вашей организации);
  • Заверенные банком реквизиты, на которые вам будет перечислен возвращенный подоходный налог.

Важно! При подаче в налоговый орган копий бумаг, подтверждающих право на вычет, необходимо иметь при себе их оригиналы для проверки. Половина всех проблем при получении денег связана с тем, что у потребителя нет каких-либо документов.

При приобретении недвижимости налоговая база для вычета ограничена суммой 2 млн руб. Таким образом, налоговая льгота составляет 260 тыс. руб. Каждый гражданин имеет право на льготу до 2 млн руб. только один раз. Если она была полностью использована при покупке первого жилья, то при приобретении второй недвижимости льгота предоставляться не будет.

Если квартира была приобретена за счет средств работодателя, материнского капитала или бюджета, то вычет забрать нельзя.

Имущественный вычет допустимо использовать для погашения процентов по ипотечному кредиту. В этом случае предел вычета увеличивается с 260 тыс. до 390 тыс. руб.

Под вычет попадает не только сама покупка или строительство, но и отделка квартиры, прокладка коммуникаций и разработка проекта.

открыть таблицу в новом окне

Российское налоговое законодательство предполагает два способа получения налогового вычета:

  • через налоговую инспекцию;
  • через работодателя.

Первый способ предполагает возврат уплаченного в прошлом налога на банковский счет лица.

При втором варианте налоговый вычет погашается за счет отмены отчислений из заработной платы работника налога на доходы. Какой из них удобнее — решать вам.

Порядок действий:

  1. Заполнить налоговую декларацию (по форме 3-НДФЛ).
  2. Взять справку из бухгалтерии по месту работы о суммах начисленных и удержанных налогов за год по форме 2-НДФЛ.
  3. Собрать копии бумаг, подтверждающих право на жилье (см. выше).
  4. Собрать копии платежных документов (см. выше).
  5. При приобретении квартиры в совместную собственность собрать копии свидетельства о браке и письменное заявление о договоренности сторон—участников сделки о распределении размера вычета между супругами. Соглашение о распределении вычета не нужно заверять нотариально.
  6. Представить в налоговый орган по месту жительства заполненную налоговую декларацию с копиями всех документов. В налоговой инспекции вам дадут составить заявление (требуйте два экземпляра, один останется вам) и отправят документы на трехмесячную проверку. Следить за результатом удобно в личном кабинете на сайте ФНС — там появится информация о переплате налога. После этого уже можно ждать поступления денег на счет — не больше месяца.

Вычет за лечение: документы, порядок действий

Общий список необходимых документов:

  • Копия паспорта РФ;
  • Налоговая декларация по форме 3-НДФЛ (заполняется налогоплательщиком);
  • Справка о доходах по основному месту работы (форма 2-НДФЛ), справки о доходах по совместительству (если есть, выдаются работодателями);
  • Заявление в Федеральную налоговую службу с реквизитами (на бланке банка с печатью), на которые будет возвращен налог.

При лечении в стационаре или поликлинике:

  • Договор с медицинским учреждением (там должна быть точная уплаченная за лечение сумма) — оригинал и копия;
  • Справка из больницы/поликлиники/медицинского центра, подтверждающая оплату по договору (должна содержать номер медицинской карты пациента и его ИНН, а также код категории лечения: «1» — обычное, «2» — дорогостоящее);
  • Копия лицензии медицинского учреждения.

При покупке лекарств:

  • Оригинал рецепта со штампом «Для налоговых органов», выдается врачом или администрацией медицинского учреждения;
  • Чеки, квитанции, платежные поручения в подтверждение оплаты за препараты;
  • Если пациент покупал необходимые для лечения дорогостоящие лекарства из-за их отсутствия в медучреждении, об этом должна быть составлена справка в администрации медицинской организации.

При заключении договора добровольного медицинского страхования физлицом:

  • Копия договора добровольного страхования;
  • Копия лицензии страховой компании;
  • Квитанция за оплату страховой премии.

Порядок действий (при обращении к работодателю):

  1. Написать заявление на получение уведомления от налогового органа о праве на социальный вычет.
  2. Подготовить копии бумаг, подтверждающих право на вычет (см. выше).
  3. Подать в налоговый орган по месту жительства заявление на уведомление о праве на социальный вычет.
  4. По истечении 30 дней взять в налоговом органе уведомление о праве на социальный вычет.
  5. Представить выданное налоговиками уведомление работодателю, оно станет основанием для неудержания НДФЛ из суммы выплачиваемых доходов до конца года.

открыть таблицу в новом окне

Источник: ФНС, данные по итогам 2017 года.

Вычет на ребенка: документы, порядок действий

Для получения «детского» вычета идти в налоговую не обязательно. Достаточно обратиться в бухгалтерию по месту работы с соответствующим заявлением. Простая процедура делает этот вычет самым популярным среди населения. Обычно за этим вычетом обращаются к работодателю с начала года, но можно забрать его и задним числом через ФНС.

Вычет на ребенка (детей) предоставляется до месяца, в котором доход налогоплательщика, облагаемый по ставке 13% и исчисленный нарастающим итогом с начала года, превысил 350 тыс. руб. Вычет отменяется с месяца, когда доход сотрудника превысил эту сумму.

На первого и второго ребенка положен вычет 1400 руб.; на третьего и каждого последующего ребенка — 3000 руб. На каждого ребенка-инвалида до 18 лет, или учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента в возрасте до 24 лет, если он является инвалидом I или II группы,— 12 000 руб. родителям и усыновителям (6000 руб.— опекунам и попечителям).

Общий перечень необходимых документов:

  • Письменное заявление на имя своего работодателя с просьбой о предоставлении налогового вычета на ребенка (детей);
  • Свидетельство о рождении ребенка (или детей). Это касается также усыновленных и удочеренных детей, здесь нужна копия свидетельства об усыновлении (удочерении);
  • Справки о детской инвалидности, если ребенок таковым является;
  • Справки с места обучения ребенка (при условии получения вычета на ребенка старше 18 лет, обучающегося в учебном заведении на очной форме обучения);
  • Свидетельство о браке.

Порядок действий:

  1. Написать заявление на стандартный налоговый вычет на ребенка (детей) на имя работодателя.
  2. Подготовить копии бумаг (см. выше).
  3. Если сотрудник является единственным родителем, надо дополнить комплект копией документа, подтверждающего этот факт (возможно, свидетельство о смерти второго родителя).
  4. Если сотрудник является опекуном или попечителем, надо дополнить комплект копией документа об опеке или попечительстве.
  5. Обратиться к работодателю с заявлением о предоставлении стандартного налогового вычета и копиями всех бумаг.

Важно! Если налогоплательщик имеет несколько работодателей, то придется выбирать. Если родитель только один, он имеет право на двойной размер вычета.

Двойной размер может получать и один из супругов, если второй письменно от вычета откажется.

Однако если второй супруг просто не имеет налогооблагаемого дохода, а соответственно, и права на вычет, то тогда первый не может рассчитывать на двойной размер.

Вычет на обучение: документы, порядок действий

В стандартный пакет для оформления налогового вычета за обучение входят:

  • Копия паспорта РФ;
  • Налоговая декларация по форме 3-НДФЛ;
  • Справка о доходах по всем местам работы в отчетном году, где работодатель уплачивал за вас подоходный налог (форма 2-НДФЛ), выдается в бухгалтерии организации, где вы работали;
  • Копия договора с образовательным учреждением на имя плательщика;
  • Копия лицензии образовательной организации, заверенная ее печатью (при наличии сведений о лицензии в договоре прикладывать эту копию не надо);
  • Копии квитанций, чеков или других платежек, подтверждающих оплату образовательной услуги;
  • Заявление в ФНС с просьбой вернуть сумму налога и реквизитами, куда ее следует перечислить.

Порядок действий:

  1. Заполнить налоговую декларацию (по форме 3-НДФЛ) по окончании года, в котором была осуществлена оплата обучения.
  2. Взять справку из бухгалтерии по месту работы о суммах начисленных и удержанных налогов за год по форме 2-НДФЛ.
  3. Подготовить копию договора с образовательным учреждением на оказание образовательных услуг, в котором указаны реквизиты лицензии на осуществление образовательной деятельности. В случае увеличения стоимости обучения — копию документа, подтверждающего рост стоимости, например дополнительное соглашение к договору.
  4. Подготовить копии платежек, подтверждающих уплаченные средства на обучение (чеки контрольно-кассовой техники, приходно-кассовые ордера, платежные поручения).
  5. Представить в налоговый орган по месту жительства заполненную налоговую декларацию с копиями всех собранных бумаг.

Важно! Вычет полагается только при оплате очного обучения. Получится возместить траты на свое обучение, обучение детей, в том числе опекаемых, а также братьев и сестер. А вот на внуков, племянников, супругов — нельзя.

Евгений Козичев

Источник: https://www.kommersant.ru/doc/3940279

3-НДФЛ при покупке квартиры: как заполнить на налоговый вычет в 2020 году?

3 ндфл на квартиру документы

Покупая квартиру или иное жилье, гражданин несет определенные расходы. Если с этих трат был ранее уплачен подоходный налог в бюджет, то его можно вернуть. Возврату подлежат 13% от затрат на покупку (сумма трат ограничивается имущественным вычетом).

Чтобы вернуть НДФЛ с расходов на покупку квартиры, требуется заполнить декларацию 3-НДФЛ и подать ее налоговому специалисту в целью подтверждения права на налоговый вычет и возврат денежных средств.

Как подать 3-НДФЛ для возврата подоходного налога при покупке квартиры?

Если в 2019 году была куплена квартира (дом, комната, дача, земля, иной объект недвижимости), то в 2020 год можно заполнить декларацию, подать ее в ФНС и ожидать возврата 13% от затраченных денежных средств. Максимальная сумма, которую можно вернуть — 260000 руб. (13 процентов от имущественного вычета, равного 2 млн.руб.).

Важные условия для получения установленной НК РФ льготы в 2020 году:

  • в 2019 году гражданин платил подоходный налог (например, с зарплаты);
  • покупатель жилья раньше не пользовался имущественным вычетом (не использовал полностью 2 млн.руб.);
  • имеются все необходимые документы, которые свидетельствуют о приобретении;
  • правильно заполнена форма декларации 3-НДФЛ.

Если все условия соблюдены, то можно смело ожидать, пока ФНС проверить поданную документацию и вынесет положительное решение относительно возврата декларанту подоходного налога в связи с затратами на покупку жилой недвижимости.

Сумма к возврату в 2020 году ограничена не только вычетом, но и уплаченным за 2019 год подоходным налогом. Невозможно вернуть больше, чем было перечислено в бюджет.

Пример:

В 2019 году человек купил квартиру за 3200000 руб. При этом за 2019 году с его зарплаты удержан и уплачен работодателем НДФЛ в размере 46800 руб.

По закону покупатель может вернуть 13% от 2000000 (260 000), однако за 2019 год он в бюджет уплатил только 46800, значит, в 2020 году он сможет вернуть только 46800. Остаток = 260000 — 46800 = 213200 можно вернуть в следующем 2021 году. Остаток переносится на последующие годы до тех пор, пока весь имущественный вычет не будет предоставлен покупателю.

Подать комплект документации вместе с 3-НДФЛ можно следующими спосбами:

  1. лично прийти с бумажным вариантом декларации и подтверждающими документами в отделение налоговой по месту жительства гражданина;
  2. переслать заполненную 3-НДФЛ и прочие бумаги заказным письмом через Почту России, обязательна отправка с уведомлением о вручении и вложенной описью содержимого письма;
  3. отправить с документацией своего доверенного представителя, снабдив его доверенностью на право подачи декларации;
  4. заполнить отчет в электронном формате, предварительно зарегистрировав личный кабинет плательщика налога (открыть и активировать его можно на сайте ФНС).

Самое главное в процессе подачи пакета документов для вычета при покупке квартиры — это правильно заполнить актуальную форму декларации 3-НДФЛ.

Новая форма декларации в 2020 году

Если декларация заполняется электронно в личном кабинете или программе Декларация 2019, то никаких проблем с поиском актуальной формы 3-НДФЛ не возникает.

Если же отчет формируется в бумажном и машинописном варианте с последующей распечаткой заполненного бланка на принтере, то следует проверить, что заполняемая форма соответствует текущему моменту.

В связи с корректировкой налогового законодательства почти каждый год происходит обновление формы 3-НДФЛ. В 2020 году форма обновилась в очередной раз.

Бланк, действующий в 2020 году, утвержден Приказом ФНС России №ММВ-7-11/569@ с изменениями, указанными приказом №ММВ-7-11/506@ от 07.10.2019.

Скачать новую форму 3-НДФЛ 2020 в excel.

Рекомендуем прочитать: что изменилось в декларации в 2020 г.?

Когда можно сдавать в ИФНС — сроки подачи

Если цель подачи 3-НДФЛ — это получение имущественного вычета, то сроки не ограничены.

Покупатель квартиры вправе обратиться в налоговое отделение в любой день года, следующего за годом покупки.

Если жилье куплено в 2019 года, то период обращения в ФНС — с 01 января по 31 декабря 2020 года.

Возвращается подоходный налог всей суммой сразу на реквизиты, указанные декларантом.

Срок рассмотрения заявки на вычет налоговыми специалистами может достигать трех месяцев, далее в течение месяца денежные средства должны поступить на реквизиты физического лица.

Документы для получения налогового имущественного вычета

Перечень документации, подлежащей приложению к заполненной декларации 3-НДФЛ с целью возврата налога при покупке жилья, следующий:

  • форма 3-НДФЛ;
  • заявка на имущественный вычет в форме заявления, оформленного в свободном виде (указывается просьба предоставить вычет и вернуть налог по причине покупки квартире или другой недвижимости);
  • справка 2-НДФЛ о доходах — ее следует запросить на работе;
  • документальное подтверждение права владения купленным жильем — например, свидетельство;
  • документальное подтверждение совершенной сделки купли-продажи — например, договор;
  • подтверждение передачи денежных средств продавцу квартиры — расписка, квитанция, выписка из банка;
  • свидетельство об ИНН;
  • паспорт заявителя.

Документы собрать не сложно. Основные трудности возникают при заполнении декларации 3-НДФЛ. В целях упрощения данного процесса рекомендуем прочитать инструкцию ниже о правилах заполнения, а также скачать бесплатно приведенный образец заполнения отчета за 2019 год для его подачи в 2020 году.

Как заполнить за 2019 год?

Если выбран вариант подачи декларации на бумаге, то нужно найти актуальный бланк, скачать его и заполнить (на бумаге или на компьютере, это не принципиально).

Декларация довольно объемная, но пугаться не стоить. Для возврата подоходного налога следует заполнить:

  • первый лист — общая информация;
  • раздел 1 — показывается сумма к возврату;
  • раздел 2 — выполняется исчисление базы и возвращаемого налога;
  • приложение 1 — показываются поступления о российских компаний, например, от работодателя;
  • приложение 2 — нужно заполнять только в случае присутствия поступлений от иностранных фирм;
  • приложение 7 — обязательный лист, где непосредственно считается имущественный вычет, положенный по причине покупки квартиры.

Возможно потребуется заполнение дополнительный листов декларации. Например, при наличии не облагаемых подоходным налогом доходов нужно их отразить в приложении 4. При наличии права на профессиональные вычеты, нужно показать эту информацию в приложении 3.

Оформление 3-НДФЛ лучше начать с конца — то есть для начала показать свои расходы и вычет в прил.7, далее отразить доходы в прил.1 и 2, после чего рассчитать НДФЛ к возврату в разделе 2, перенести итоги в раздел 1 и заполнить титульную информацию.

При ручном заполнении важно обратить особое внимание на правильность внесения данных. Ни в коем случае не надо ничего исправлять, зачеркивать, корректировать. Не следует выходить за границы клеток.

Буквы пишутся отчетливо, в заглавном печатном виде.

Если остались пустые клетки, их обязательно нужно заполнить чертой по центру.

Оформление титульного листа

Лист стандартный для всех случаев заполнения 3-НДФЛ.

Важно в поле «отчетный год» указать 2019.

Пример заполнения:

Как оформить первый раздел?

В первый раздел нужно внести размер НДФЛ, который гражданин сможет вернуть в 2020 году. Данный показатель рассчитан в разделе 2 строка 160. Это значение нужно перенести в поле 050 первого раздела.

Поле 040 не заполняется, так как в нем показывается налог к перечислению.

Строки 020 и 030 заполняются кодами: КБК и ОКТМО. КБК — 182 1 01 02010 01 1000 110.

В строке 010 указывается цифра «2» — показывает необходимость возврата налога.

Второй раздел

На данном листе 3-НДФЛ считается база и сумма налога, подлежащая возврату.

В связи получением вычета за квартиру нужно заполнить следующие строки данного раздела:

001

Налоговая ставка – 13 проц.

002

Выбирается «иное».

010

Годовой доход начисленный, берется из прил.1 стр.070.

030

Сумма дохода, с которой вычтен подоходный налог – стр.010, если не было необлагаемых сумм.

040

Размер имущественного вычета по квартире – берется из прил.7.

080

НДФЛ, вычтенный из указанного в строке 010 дохода  — берется из прил.1 стр.080.

160

Подоходный налог, который ФНС должна вернуть.

Приложение 1

Все поступления от российских работодателей нужно показать в данном приложении 3-НДФЛ. Если были доходы от зарубежных компаний, то их нужно отразить отдельно во втором приложении декларации.

Если источников несколько, то по каждому отдельно следует заполнить поля 010-080.

Инструкция по заполнению в таблице:

010

Ставка НДФЛ, по которой облагался доход.

020

Код разновидности дохода берется из Приложения 3 к Порядку заполнения, в 2020 году он обновился. Оплата труда по трудовым договорам, с которой удержан подоходный налог, отражается кодом 07.

030

ИНН предприятия, выплатившего доход.

040

КПП организации работодателя.

050

Территориальный код ОКТМО работодателя.

060

Название организации или ФИО ИП.

070

Размер дохода за год от данного источника.

080

Размер подоходного налога, удержанного данным источником с выплат физическому лицу.

Приложение 7

Для каждого недвижимого объекта заполняется отдельное приложение 7.

Инструкция по заполнению данного листа 3-НДФЛ для случая покупки квартиры приведена в таблице ниже:

010

Код объекта выбирается в Прил.6 к Порядку заполнения 3-НДФЛ.

Если в 2019 году куплена квартира, то код 02.

020

Код признака налогоплательщика берется из Прил.7 к Порядку заполнения.

Например, собственники указывают 01.

Сведения об объекте

030

Способ приобретения – это новое поле в декларации, введенное с 2020 года. Заполняется, если в поле 010 стоит 01 (жилой дом) или 07 (дом с участком).

031

Код номера объекта – цифрой отмечает код того номера, который известен новому владельцу квартиры. Обычно это кадастровый номер – 1.

032

Вносится непосредственно сам номер объекта (например, кадастровый, если в поле 031 указано 1).

Строка не заполняется, если никакой номер не известен, то есть в поле 031 стоит 4.

033

Если указан номер в поле 032, то данную строку можно не заполнять.

Если никакой номер не указан, то обязательно вносится место нахождения купленного объекта.

040

Дата оформления передаточного акта на квартиру.

050

Дата регистрации прав на квартиру.

060

Дата регистрации прав на землю.

При заполнении декларации 3-НДФЛ при покупке квартиры, поле не заполняется.

070

Размер доли в купленном жилье, если оно приобреталось в долевую собственность.

080

Покупная цена на квартиру, согласно договору, но не более имущественного вычета, на который есть право у данного лица (2 млн.руб. или меньше, если вычет ранее использовался частично).

Например, если жилье стоило 1 500 000, то указывается 1 500 000; если стоило 2 500 000, то вносится 2 000 000.

090

Поле заполняется, если объект куплен по ипотечному кредиту – вносится сумма процентов, уплаченных за отчетный год (не более суммы вычета = 3 млн.руб.).

Расчет имущественного вычета

100

Если квартира куплена не в 2019 году, а ранее, и за вычетом гражданин уже обращался в предшествующем году, то в данном поле нужно указать размер уже использованного вычета по данному объекту за предыдущие годы.

110

Сумма вычета по процентам, использованная за прошлые периоды, если объект куплен в ипотеку не в 2019 году, а ранее.

120

Размер вычета по квартире, предоставленный работодателем на основании извещения ФНС в 2019 году. Если гражданин не обращался в налоговую для возврата НДФЛ через работодателя, то поле не заполняется.

130

Размер вычета по % по кредиту, если он предоставлялся работодателем в 2019 году на основании извещения из ФНС.

140

Расчет налоговой базы.

Доход по стр. 010 Раздела 2 минус показатель стр.120 Прил. 7 минус показатель стр.130 Прил.7.

150

Расходы на приобретение квартиры, принимаемые в качестве вычета за 2019 год (не больше показателя стр.140).

160

Расходы на оплату ипотечных %, принимаемые в качестве вычета за 2019 год (не больше показателя, равного разности строк 140 и 150).

170

Оставшийся вычет, подлежащий переходу за следующие периоды.

Для расчета нужно от значения стр.080 отнять значения строк 100, 120 и 150.

180

Оставшийся вычет по ипотечным %.

Скачать бланк и образец заполнения

Скачать образец 3-НДФЛ при покупке квартиры в ипотеку можно в этой статье.

Если в 2019 году была продана квартира, то декларация заполняется по следующему образцу.

Инструкцию по заполнению декларации на имущественный вычет при приобретении жилья смотрите в видео:

Источник: https://9trud.ru/3-ndfl-pri-pokupke-kvartiry/

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.